Professionnel de l’assurance, du chiffre, vous souhaitez proposer à vos clients des conseils indépendants en gestion de patrimoine et en investissements financiers.

Votre structure actuelle, la complexité des nouvelles réglementations, l’expertise requise, ne vous permettent pas d’apporter une réponse efficiente à vos clients.

Nous vous proposons d’externaliser votre offre de services au travers d’une démarche appropriée et spécifique pour être :

TRACES Patrimoine Consulting Finances s’articule autour de deux métiers pour conforter au quotidien votre relation client :

• Le conseil en investissements financiers qui est réglementé par la loi de sécurité financière.
• Le conseil en stratégie et gestion de patrimoine avec la compétence juridique appropriée.

TRACES Patrimoine Consulting Finances cultive ses spécificités au travers de :

• son expertise du conseil en toute indépendance des fournisseurs de produits,
• son offre de services adaptable et différenciée en fonction de votre profil,
• son organisation, ses procédures de suivi et de reporting rigoureuses en total respect des réglementations en vigueur, pour vous assurer la traçabilité du conseil.
• de son partenariat avec des professionnels reconnus pour vous apporter un haut degré d’expertise dans les domaines les plus complexes (optimisation des rémunérations, évaluation d’entreprises, bilans sociaux, …)