TRACES Patrimoine Consulting Finances s’articule autour de deux métiers pour vous aider au quotidien :

• Le conseil en investissement financier, réglementé par la loi de sécurité financière
• Le conseil en stratégie et gestion de patrimoine avec la compétence juridique appropriée.

TRACES Patrimoine Consulting Finances cultive ses spécificités au travers de :

• son expertise du conseil en toute indépendance des fournisseurs de produits,
• son offre de services adaptable et différenciée en fonction de votre profil,
• son organisation, ses procédures de suivi et de reporting rigoureuses en total respect des réglementations en vigueur qui vous permettent de suivre l’évolution globale de votre patrimoine et vous assurer une veille patrimoniale permanente.
• son partenariat avec des professionnels reconnus pour vous apporter un haut degré d’expertise dans les domaines les plus complexes (optimisation des rémunérations, évaluation d’entreprises, bilans sociaux, …)